Automatisierter CRM-Workflow für Kreditinstitute

Name: Automatisierter CRM-Workflow für Kreditinstitute
Rating: 4.5 (10 reviews)
Author: Marth

Fortgeschritten

Dies ist ein CRM-Bereich Automatisierungsworkflow mit 11 Nodes. Hauptsächlich werden Code, Twilio, Webhook, GoogleDrive, GoogleSheets und andere Nodes verwendet. Automatisierte Lead-Verwaltung für Kreditgeber mit Twilio, Google Sheets und Drive

Voraussetzungen

•HTTP Webhook-Endpunkt (wird von n8n automatisch generiert)
•Google Drive API-Anmeldedaten
•Google Sheets API-Anmeldedaten

Verwendete Nodes (11)

Kategorie

Kundenbeziehungsmanagement

Workflow-Vorschau

Visualisierung der Node-Verbindungen, mit Zoom und Pan

Webhook-Trigger

Bereinigung & Duplikate

Automatische Zuordnung

Daten speichern

Benachrichtigungen senden

Webhook-Trigger1

Status aktualisieren

Dokumentenverwaltung

React Flow

Workflow exportieren

Kopieren Sie die folgende JSON-Konfiguration und importieren Sie sie in n8n

{
  "id": "DmeYocUMLd2GidjA",
  "meta": {
    "instanceId": "a287613f1596da776459594685fbf4e2b4a12124f80ab8c8772f5e37bff103ae"
  },
  "name": "Automated Loan Agency CRM Workflow",
  "tags": [],
  "nodes": [
    {
      "id": "89258a0e-d884-4904-9d90-c16ca02a6a33",
      "name": "Webhook-Trigger",
      "type": "n8n-nodes-base.webhook",
      "position": [
        0,
        0
      ],
      "webhookId": "83679504-f9d5-4133-9086-e72ede8ecd55",
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "69e8ccc5-83b2-46d5-b549-7c09d896462c",
      "name": "Bereinigung & Duplikate",
      "type": "n8n-nodes-base.code",
      "position": [
        208,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "45fba5ea-b903-41b0-bded-8f94e93dbdc5",
      "name": "Automatische Zuordnung",
      "type": "n8n-nodes-base.code",
      "position": [
        416,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "4972f43b-f5bd-46b0-a3b0-1ce2b5c8bdb7",
      "name": "Daten speichern",
      "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
      "position": [
        624,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 4.6
    },
    {
      "id": "bb9f7707-10ad-4cce-9d64-1d640eec87c1",
      "name": "Benachrichtigungen senden",
      "type": "n8n-nodes-base.twilio",
      "position": [
        832,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "89ff9c35-cb8b-4c8d-b5cb-e4d8cca828eb",
      "name": "Webhook-Trigger1",
      "type": "n8n-nodes-base.webhook",
      "position": [
        0,
        336
      ],
      "webhookId": "dc145909-e028-438b-ae43-15c8c4864d7b",
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "679ea89a-4d27-4229-af09-a00194b2b95c",
      "name": "Status aktualisieren",
      "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
      "position": [
        208,
        336
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 4.6
    },
    {
      "id": "ed81111d-5780-49dc-a2b2-ba5d50ec79d8",
      "name": "Dokumentenverwaltung",
      "type": "n8n-nodes-base.googleDrive",
      "position": [
        416,
        336
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 3
    },
    {
      "id": "7d622673-2dc8-472a-9a65-22de7e7b383a",
      "name": "Notiz",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -48,
        272
      ],
      "parameters": {
        "content": ""
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "e0f85838-4bad-4544-a7b3-57710d5c0dcd",
      "name": "Neue Lead-Erfassung & Zuweisung",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -48,
        -80
      ],
      "parameters": {
        "content": ""
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "5cf9ea36-70f3-4ab1-8ffb-7022bab56eb4",
      "name": "Notiz1",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -880,
        -80
      ],
      "parameters": {
        "content": ""
      },
      "typeVersion": 1
    }
  ],
  "active": false,
  "pinData": {},
  "settings": {
    "executionOrder": "v1"
  },
  "versionId": "24d03e3f-c089-4e1b-96f8-dc3f494476eb",
  "connections": {
    "Webhook": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "69e8ccc5-83b2-46d5-b549-7c09d896462c",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Webhook1": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "679ea89a-4d27-4229-af09-a00194b2b95c",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "4972f43b-f5bd-46b0-a3b0-1ce2b5c8bdb7": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "bb9f7707-10ad-4cce-9d64-1d640eec87c1",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "679ea89a-4d27-4229-af09-a00194b2b95c": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "ed81111d-5780-49dc-a2b2-ba5d50ec79d8",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "45fba5ea-b903-41b0-bded-8f94e93dbdc5": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "4972f43b-f5bd-46b0-a3b0-1ce2b5c8bdb7",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "69e8ccc5-83b2-46d5-b549-7c09d896462c": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "45fba5ea-b903-41b0-bded-8f94e93dbdc5",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  }
}

Häufig gestellte Fragen

Wie verwende ich diesen Workflow?

Kopieren Sie den obigen JSON-Code, erstellen Sie einen neuen Workflow in Ihrer n8n-Instanz und wählen Sie "Aus JSON importieren". Fügen Sie die Konfiguration ein und passen Sie die Anmeldedaten nach Bedarf an.

Für welche Szenarien ist dieser Workflow geeignet?

Fortgeschritten - Kundenbeziehungsmanagement

Ist es kostenpflichtig?

Dieser Workflow ist völlig kostenlos. Beachten Sie jedoch, dass Drittanbieterdienste (wie OpenAI API), die im Workflow verwendet werden, möglicherweise kostenpflichtig sind.

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Kundenbeziehungsmanagement

Workflow-Informationen

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschritten

Anzahl der Nodes11

Kategorie1

Node-Typen6

Schwierigkeitsbeschreibung

Für erfahrene Benutzer, mittelkomplexe Workflows mit 6-15 Nodes

Autor

Marth

@marth

Simplifying Business with Smart Automation. I create and share user-friendly, highly efficient n8n workflow templates for SMEs, focusing on digital marketing, sales, and operational excellence. Get ready to automate, innovate, and elevate your business. Connect me on Linkedin for custom solutions.

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