Flujo de trabajo de CRM para instituciones de préstamos automatizado

Name: Flujo de trabajo de CRM para instituciones de préstamos automatizado
Rating: 4.5 (10 reviews)
Author: Marth

Intermedio

Este es unCRMflujo de automatización del dominio deautomatización que contiene 11 nodos.Utiliza principalmente nodos como Code, Twilio, Webhook, GoogleDrive, GoogleSheets. Automatización de la gestión de leads para instituciones de préstamos con Twilio, Google Sheets y Drive

Requisitos previos

•Punto final de HTTP Webhook (n8n generará automáticamente)
•Credenciales de API de Google Drive
•Credenciales de API de Google Sheets

Nodos utilizados (11)

Categoría

CRM

Vista previa del flujo de trabajo

Visualización de las conexiones entre nodos, con soporte para zoom y panorámica

Webhook

Limpieza de datos y duplicados

Asignación automática de agente

Almacenar datos

Enviar notificaciones

Webhook1

Actualizar estado

Gestión documental

React Flow

Exportar flujo de trabajo

Copie la siguiente configuración JSON en n8n para importar y usar este flujo de trabajo

{
  "id": "DmeYocUMLd2GidjA",
  "meta": {
    "instanceId": "a287613f1596da776459594685fbf4e2b4a12124f80ab8c8772f5e37bff103ae"
  },
  "name": "Automated Loan Agency CRM Workflow",
  "tags": [],
  "nodes": [
    {
      "id": "89258a0e-d884-4904-9d90-c16ca02a6a33",
      "name": "Webhook",
      "type": "n8n-nodes-base.webhook",
      "position": [
        0,
        0
      ],
      "webhookId": "83679504-f9d5-4133-9086-e72ede8ecd55",
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "69e8ccc5-83b2-46d5-b549-7c09d896462c",
      "name": "Limpieza de datos y duplicados",
      "type": "n8n-nodes-base.code",
      "position": [
        208,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "45fba5ea-b903-41b0-bded-8f94e93dbdc5",
      "name": "Asignación automática de agente",
      "type": "n8n-nodes-base.code",
      "position": [
        416,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "4972f43b-f5bd-46b0-a3b0-1ce2b5c8bdb7",
      "name": "Almacenar datos",
      "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
      "position": [
        624,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 4.6
    },
    {
      "id": "bb9f7707-10ad-4cce-9d64-1d640eec87c1",
      "name": "Enviar notificaciones",
      "type": "n8n-nodes-base.twilio",
      "position": [
        832,
        0
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "89ff9c35-cb8b-4c8d-b5cb-e4d8cca828eb",
      "name": "Webhook1",
      "type": "n8n-nodes-base.webhook",
      "position": [
        0,
        336
      ],
      "webhookId": "dc145909-e028-438b-ae43-15c8c4864d7b",
      "parameters": {},
      "typeVersion": 2
    },
    {
      "id": "679ea89a-4d27-4229-af09-a00194b2b95c",
      "name": "Actualizar estado",
      "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
      "position": [
        208,
        336
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 4.6
    },
    {
      "id": "ed81111d-5780-49dc-a2b2-ba5d50ec79d8",
      "name": "Gestión documental",
      "type": "n8n-nodes-base.googleDrive",
      "position": [
        416,
        336
      ],
      "parameters": {},
      "typeVersion": 3
    },
    {
      "id": "7d622673-2dc8-472a-9a65-22de7e7b383a",
      "name": "Nota adhesiva",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -48,
        272
      ],
      "parameters": {
        "content": ""
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "e0f85838-4bad-4544-a7b3-57710d5c0dcd",
      "name": "Captura y asignación de nuevo lead",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -48,
        -80
      ],
      "parameters": {
        "content": ""
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "5cf9ea36-70f3-4ab1-8ffb-7022bab56eb4",
      "name": "Nota adhesiva1",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -880,
        -80
      ],
      "parameters": {
        "content": ""
      },
      "typeVersion": 1
    }
  ],
  "active": false,
  "pinData": {},
  "settings": {
    "executionOrder": "v1"
  },
  "versionId": "24d03e3f-c089-4e1b-96f8-dc3f494476eb",
  "connections": {
    "89258a0e-d884-4904-9d90-c16ca02a6a33": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "69e8ccc5-83b2-46d5-b549-7c09d896462c",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "89ff9c35-cb8b-4c8d-b5cb-e4d8cca828eb": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "679ea89a-4d27-4229-af09-a00194b2b95c",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "4972f43b-f5bd-46b0-a3b0-1ce2b5c8bdb7": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "bb9f7707-10ad-4cce-9d64-1d640eec87c1",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "679ea89a-4d27-4229-af09-a00194b2b95c": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "ed81111d-5780-49dc-a2b2-ba5d50ec79d8",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "45fba5ea-b903-41b0-bded-8f94e93dbdc5": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "4972f43b-f5bd-46b0-a3b0-1ce2b5c8bdb7",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "69e8ccc5-83b2-46d5-b549-7c09d896462c": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "45fba5ea-b903-41b0-bded-8f94e93dbdc5",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  }
}

Preguntas frecuentes

¿Cómo usar este flujo de trabajo?

Copie el código de configuración JSON de arriba, cree un nuevo flujo de trabajo en su instancia de n8n y seleccione "Importar desde JSON", pegue la configuración y luego modifique la configuración de credenciales según sea necesario.

¿En qué escenarios es adecuado este flujo de trabajo?

Intermedio - CRM

¿Es de pago?

Este flujo de trabajo es completamente gratuito, puede importarlo y usarlo directamente. Sin embargo, tenga en cuenta que los servicios de terceros utilizados en el flujo de trabajo (como la API de OpenAI) pueden requerir un pago por su cuenta.

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Información del flujo de trabajo

Nivel de dificultad

Intermedio

Número de nodos11

Categoría1

Tipos de nodos6

Descripción de la dificultad

Adecuado para usuarios con experiencia intermedia, flujos de trabajo de complejidad media con 6-15 nodos

Autor

Marth

@marth

Simplifying Business with Smart Automation. I create and share user-friendly, highly efficient n8n workflow templates for SMEs, focusing on digital marketing, sales, and operational excellence. Get ready to automate, innovate, and elevate your business. Connect me on Linkedin for custom solutions.

Enlaces externos

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