Exportación mensual automatizada de clientes de QuickBooks

Principiante

Este es unCRM, Multimodal AIflujo de automatización del dominio deautomatización que contiene 5 nodos.Utiliza principalmente nodos como Set, Quickbooks, GoogleSheets, ScheduleTrigger. Exportación automatizada de datos de clientes de QuickBooks a Google Sheets

Requisitos previos
  • Credenciales de API de Google Sheets
Vista previa del flujo de trabajo
Visualización de las conexiones entre nodos, con soporte para zoom y panorámica
Exportar flujo de trabajo
Copie la siguiente configuración JSON en n8n para importar y usar este flujo de trabajo
{
  "meta": {
    "instanceId": "c8c9ba5d3eb26ae47a06d24ff164a01c0d73ed4753a74903c2bb609d434a0f6b",
    "templateCredsSetupCompleted": true
  },
  "nodes": [
    {
      "id": "51712938-ec75-46ce-813b-d08f99770465",
      "name": "Obtener Clientes desde QuickBooks",
      "type": "n8n-nodes-base.quickbooks",
      "position": [
        -32,
        304
      ],
      "parameters": {
        "filters": {},
        "operation": "getAll",
        "returnAll": true
      },
      "credentials": {
        "quickBooksOAuth2Api": {
          "id": "b6aH0PejuunHdpJu",
          "name": "QuickBooks Online account 3"
        }
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "3cffcb60-530d-498d-904e-999944a96bfc",
      "name": "Preparar Datos de Clientes",
      "type": "n8n-nodes-base.set",
      "position": [
        208,
        304
      ],
      "parameters": {
        "options": {},
        "assignments": {
          "assignments": [
            {
              "id": "34a12d33-7b0b-4cec-a5ca-8e9520e6b644",
              "name": "=Period",
              "type": "string",
              "value": "={{ new Date().toISOString().slice(0, 7); }}"
            },
            {
              "id": "86d36b63-e8f1-4fc8-a0a4-884754416439",
              "name": "Id",
              "type": "string",
              "value": "={{ $json.Id }}"
            },
            {
              "id": "4f994c1c-110b-44f7-b2a2-58bf5416f6fc",
              "name": "Balance",
              "type": "number",
              "value": "={{ $json.Balance }}"
            },
            {
              "id": "2263be28-e780-4d64-b50a-1e7688195539",
              "name": "Email",
              "type": "string",
              "value": "={{ $json.PrimaryEmailAddr.Address }}"
            }
          ]
        }
      },
      "typeVersion": 3.4
    },
    {
      "id": "ae4c32cf-e227-4ce1-9f30-71eb3ab3e729",
      "name": "Exportar a Google Sheets",
      "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
      "position": [
        432,
        304
      ],
      "parameters": {
        "columns": {
          "value": {},
          "schema": [],
          "mappingMode": "defineBelow",
          "matchingColumns": [],
          "attemptToConvertTypes": false,
          "convertFieldsToString": false
        },
        "options": {},
        "operation": "append",
        "sheetName": {
          "__rl": true,
          "mode": "url",
          "value": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/example"
        },
        "documentId": {
          "__rl": true,
          "mode": "url",
          "value": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/example"
        }
      },
      "credentials": {
        "googleSheetsOAuth2Api": {
          "id": "gbEbCNKqCMSRZPql",
          "name": "Google Sheets account 3"
        }
      },
      "typeVersion": 4.6
    },
    {
      "id": "e516f009-e153-46fd-bc14-6aabd7ee7c0b",
      "name": "Activador de Exportación Mensual",
      "type": "n8n-nodes-base.scheduleTrigger",
      "position": [
        -288,
        304
      ],
      "parameters": {
        "rule": {
          "interval": [
            {
              "field": "months",
              "triggerAtHour": 8
            }
          ]
        }
      },
      "typeVersion": 1.2
    },
    {
      "id": "e369277f-3df5-4769-8671-357dfc0eca46",
      "name": "Descripción del Flujo de Trabajo",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -624,
        0
      ],
      "parameters": {
        "color": 5,
        "width": 272,
        "height": 912,
        "content": "# Workflow description\n\nShort and simple. Runs monthly at 08:00. Pulls the QuickBooks customer list and appends rows to a Google Sheet.\n\n## Steps\n1) **Monthly Export Trigger** starts the run.\n2) **Fetch Customers from QuickBooks** gets all customers.\n3) **Prepare Customer Data** keeps a few clean fields: Period, Id, Balance, Email.\n4) **Export to Google Sheets** appends the rows to your target sheet.\n\n## Setup\n- Connect your **QuickBooks** credential in n8n.\n- Connect your **Google Sheets** credential in n8n.\n- Replace the example sheet URL with your own.\n- Adjust the schedule if you want weekly or daily.\n\n## Tweaks\n- Add more fields in **Prepare Customer Data** if you need them.\n- Change the sheet tab name or spreadsheet if your structure is different.\n\nDone. It just works. If something fails, open the last run and check the node with the red mark."
      },
      "typeVersion": 1
    }
  ],
  "pinData": {},
  "connections": {
    "3cffcb60-530d-498d-904e-999944a96bfc": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "ae4c32cf-e227-4ce1-9f30-71eb3ab3e729",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "e516f009-e153-46fd-bc14-6aabd7ee7c0b": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "51712938-ec75-46ce-813b-d08f99770465",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "51712938-ec75-46ce-813b-d08f99770465": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "3cffcb60-530d-498d-904e-999944a96bfc",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  }
}
Preguntas frecuentes

¿Cómo usar este flujo de trabajo?

Copie el código de configuración JSON de arriba, cree un nuevo flujo de trabajo en su instancia de n8n y seleccione "Importar desde JSON", pegue la configuración y luego modifique la configuración de credenciales según sea necesario.

¿En qué escenarios es adecuado este flujo de trabajo?

Principiante - CRM, IA Multimodal

¿Es de pago?

Este flujo de trabajo es completamente gratuito, puede importarlo y usarlo directamente. Sin embargo, tenga en cuenta que los servicios de terceros utilizados en el flujo de trabajo (como la API de OpenAI) pueden requerir un pago por su cuenta.

Información del flujo de trabajo
Nivel de dificultad
Principiante
Número de nodos5
Categoría2
Tipos de nodos5
Descripción de la dificultad

Adecuado para principiantes de n8n, flujos de trabajo simples con 1-5 nodos

Autor
Milan Vasarhelyi - SmoothWork

Milan Vasarhelyi - SmoothWork

@vasarmilan

We help you eliminate the busywork by building compact business tools tailored to your processes. 📞: https://smoothwork.ai/book-a-call ▶️: https://www.youtube.com/@vasarmilan

Enlaces externos
Ver en n8n.io

Compartir este flujo de trabajo

Categorías

Categorías: 34